動(dòng)力電池PACK是指基于車(chē)廠(chǎng)不同車(chē)型的個(gè)性化需求，對動(dòng)力電池BMS方案、熱管理、空間尺寸、結構強度、系統接口、IP等級和防護等進(jìn)行定制化研發(fā)與設計，通過(guò)各種成熟技術(shù)的交互使用實(shí)現動(dòng)力電池組各模塊的有機結合，保障電芯的安全性和穩定性，有效提升動(dòng)力電池系統與不同車(chē)型的匹配性和適用性。

    從成本拆解來(lái)看，PACK約占電池系統成本的20%。曾經(jīng)動(dòng)力電池企業(yè)、新能源車(chē)企與獨立第三方PACK企業(yè)共同經(jīng)營(yíng)著(zhù)PACK市場(chǎng)，形成三足鼎立的市場(chǎng)格局。第三方BMS 企業(yè)由于技術(shù)積累的優(yōu)勢，曾在BMS 市場(chǎng)占據著(zhù)主導地位。數據統計顯示，直至2016年底第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)占比約為42%。

 

01

主機廠(chǎng)已成為動(dòng)力電池PACK主力

    短短三年后，這樣三足鼎立的格局已然不再。如今已演變成為主機廠(chǎng)占據絕對份額，動(dòng)力電池企業(yè)緊隨其后，而獨立第三方PACK企業(yè)日趨邊緣化。而且，隨著(zhù)補貼大幅度退坡所帶來(lái)的降成本需求，這種占比還將會(huì )隨著(zhù)市場(chǎng)的逐漸發(fā)展而持續擴大。主機廠(chǎng)對PACK市場(chǎng)的把控和份額占比，還會(huì )越來(lái)越高。

主機廠(chǎng)成PACK絕對主力

    在今年《動(dòng)力電池》雜志第五期，標題為《普萊德遭受“不公”待遇，折射第三方PACK企業(yè)窘境》的文章里提到，“今年首季度電池企業(yè)PACK配套占比67.62%；整車(chē)企業(yè)PACK配套占比18.48%；由第三方PACK企業(yè)配套占比13.9%。”有業(yè)內人士提醒到，比亞迪更應該歸于主機廠(chǎng)的范疇（PACK基本自用）。

    如果將比亞迪歸于主機廠(chǎng)的范疇，則國內PACK市場(chǎng)格局將發(fā)生質(zhì)的變化，即今年首季度主機廠(chǎng)在PACK領(lǐng)域的占比將大幅提升，達到45.2%。而在今年上半年的PACK占比中，主機廠(chǎng)的市場(chǎng)份額更是持續攀升。根據最新的研究數據表明，今年上半年主機廠(chǎng)在PACK領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過(guò)了50%。

    今年上半年，我國新能源汽車(chē)生產(chǎn)量約為60.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)59%；動(dòng)力電池裝機總電量約為30.3GWh，同比增長(cháng)93%，進(jìn)而帶動(dòng)動(dòng)力電池PACK裝機量大幅增長(cháng)。數據顯示，上半年共有130家PACK企業(yè)實(shí)現裝機配套，相較于2018年的168家已是大幅減少，同時(shí)PACK市場(chǎng)也呈現出兩極分化的趨勢。

    從具體配套數量看，前20家PACK企業(yè)包括比亞迪、寧德時(shí)代、普萊德、捷新動(dòng)力、國軒高科、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、鵬輝能源、多氟多、欣旺達、新中源豐田、威馬汽車(chē)、卡耐新能源、比克電池和捷威動(dòng)力。裝機量約為25.66GWh，約占整體的85.5%。

上半年比亞迪PACK裝機量超13萬(wàn)輛

    分析得知，在主機廠(chǎng)體系PACK企業(yè)方面，比亞迪、捷新動(dòng)力、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、上汽大眾、江淮華霆、威睿電動(dòng)、華晨寶馬、蜂巢能源、新中源豐田、威馬汽車(chē)等11家PACK企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機總電量排名前20名的54.4%，相比于今年首季度的45.2%又提升9.2%，其中比亞迪占比約24.4%。

    電芯廠(chǎng)體系PACK企業(yè)方面，寧德時(shí)代、國軒高科、鵬輝能源、多氟多、卡耐新能源、比克電池、捷威動(dòng)力等7家電芯企業(yè)，約占動(dòng)力電池PACK裝機總電量前20名的33.9%。其中寧德時(shí)代約占總體PACK市場(chǎng)的19.5%，國軒高科約占總體PACK市場(chǎng)的4.2%；第三方PACK企業(yè)普萊德、欣旺達上榜，占比為11.7%。

    由此可見(jiàn)，在動(dòng)力電池PACK市場(chǎng)車(chē)企已經(jīng)成為絕對的主力。包括比亞迪、捷新動(dòng)力、長(cháng)安汽車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、華晨寶馬、威馬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等在上半年都實(shí)現了數倍甚至數十倍的裝機增長(cháng)。從目前情況來(lái)看，乘用車(chē)市場(chǎng)PACK以主機廠(chǎng)為主；而專(zhuān)用車(chē)、客車(chē)市場(chǎng)PACK則以電池廠(chǎng)為主�？梢灶A見(jiàn)，下半年主機廠(chǎng)在PACK市場(chǎng)的份額有望持續增長(cháng)。

 

02

主機廠(chǎng)持續發(fā)力PACK業(yè)務(wù)

    今年六月，新的補貼政策正式啟動(dòng)，退坡幅度超過(guò)60%。在補貼退坡和市場(chǎng)競爭加劇等諸多壓力推動(dòng)下，大批主機廠(chǎng)開(kāi)始涉足動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域，或通過(guò)自建、或通過(guò)合資建設的方式切入PACK領(lǐng)域，將動(dòng)力電池包供應模式從電芯廠(chǎng)提供逐步轉向車(chē)企自供，進(jìn)而提升車(chē)企的市場(chǎng)競爭力并有效降低成本。

    具體來(lái)看，包括長(cháng)城汽車(chē)、廣汽豐田、上汽大眾、上汽通用、長(cháng)安汽車(chē)、合眾新能源、金康新能源、國能汽車(chē)、天津一汽等車(chē)企已加入自建PACK行列；與此同時(shí)，主機廠(chǎng)與動(dòng)力電池廠(chǎng)或第三方PACK廠(chǎng)合資建設PACK廠(chǎng)提速。包括廣汽與寧德時(shí)代、上汽與寧德時(shí)代、東風(fēng)與天津力神、長(cháng)安與比亞迪等。

    與此同時(shí)，主機廠(chǎng)為了提升自己在PACK領(lǐng)域的競爭力和話(huà)語(yǔ)權，不斷對旗下的PACK業(yè)務(wù)進(jìn)行持續的投入。據長(cháng)春生態(tài)環(huán)境局消息，為提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，近日一汽新能源汽車(chē)分公司計劃投資5.46億元建設電池裝配線(xiàn)產(chǎn)能升級項目，改造后設計年產(chǎn)量為11.8萬(wàn)套，預計到明年的3月份正式投產(chǎn)。

一汽新能源宣布加大PACK投入

    據了解，該項目投產(chǎn)后將生產(chǎn)五種型號的動(dòng)力電池，分別為52.5KWH動(dòng)力電池、55KWH動(dòng)力電池、67KWH動(dòng)力電池、82KWH動(dòng)力電池和95KWH動(dòng)力電池，以此來(lái)滿(mǎn)足一汽集團旗下自主品牌所生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池的需求。其中82KWH、95KWH動(dòng)力電池電池包能量密度均高于170WH/KG，極地大提升一汽新能源在PACK領(lǐng)域的實(shí)力。

    甚至此前聲明不涉及電芯業(yè)務(wù)的寶馬也在PACK領(lǐng)域展開(kāi)積極布局。今年7月底，寶馬宣布計劃投資1000萬(wàn)美元，將其在美國南卡羅來(lái)納州斯帕坦堡工廠(chǎng)的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力提升一倍，生產(chǎn)的高壓電池系統將搭載在即將上市的X3 xDrive30e和X5 xDrive45e兩款PHEV車(chē)型上，PACK所需的電芯來(lái)自韓國三星SDI。

    與此同時(shí)，寶馬還將對斯帕坦堡工廠(chǎng)的電池裝配線(xiàn)也進(jìn)行了擴展，使其可以生產(chǎn)不同類(lèi)型的電池，從而應用在不同的車(chē)型上，當前主要使用方形電池。截至目前，寶馬在全球范圍內已擁有三座動(dòng)力電池PACK工廠(chǎng)，即美國斯帕坦堡工廠(chǎng)、德國丁格芬工廠(chǎng)以及中國華晨寶馬動(dòng)力電池中心，以確保其電動(dòng)化戰略的靈活性和獨立性。

華晨寶馬動(dòng)力電池中心

    在寶馬宣布擴建美國PACK工廠(chǎng)的同時(shí)，還有包括捷豹路虎、PSA等歐洲車(chē)企也明確提出新建或者擴建動(dòng)力電池PACK項目的規劃。PSA表示，將在位于斯洛伐克的Trnava工廠(chǎng)為其混合動(dòng)力汽車(chē)和電動(dòng)汽車(chē)PACK電池，之后還將在位于西班牙的Vigo工廠(chǎng)組裝電池；捷豹路虎則確認在英國漢姆斯霍爾建立電池PACK中心。

 

03

主機廠(chǎng)面臨的機遇與挑戰

    由于電池系統占據著(zhù)乘用車(chē)幾乎1/2的成本，電池企業(yè)如果自己做PACK的話(huà)，毛利率可達30%左右。因此電池企業(yè)想要降低電池成本，必須從建PACK線(xiàn)先著(zhù)手。而且對新能源車(chē)企來(lái)說(shuō)，通過(guò)自建PACK產(chǎn)線(xiàn)除了可以降低動(dòng)力電池采購成本，另一方面，也能達到維穩電芯供給需求，提升核心的競爭力。

    而且與動(dòng)力電池企業(yè)、第三方PACK企業(yè)相比，主機廠(chǎng)進(jìn)入PACK領(lǐng)域，不會(huì )受到營(yíng)銷(xiāo)渠道局限，甚至完全可以自行消化掉。比如今年上半年P(guān)ACK裝機量排名第一的比亞迪，其PACK總量為135434套，然而其今年上半年新能源車(chē)的銷(xiāo)量突破14萬(wàn)輛，可以說(shuō)其新能源車(chē)銷(xiāo)量完全能消化掉其PACK裝機量。

    與此同時(shí)，通過(guò)對PACK領(lǐng)域的涉足，主機廠(chǎng)能夠全面了解電芯的整個(gè)制造過(guò)程，還能據此有效地定義出最佳的電池設計和規格，以及其制造流程，并能夠指導電池供應商按照車(chē)企的需求，進(jìn)行定制化的生產(chǎn)�；�于上述原因，越來(lái)越多主機廠(chǎng)通過(guò)選擇外購電芯自己做總成的方式涉足PACK領(lǐng)域，顯得必要且必需。

    值得注意的是，盡管主機廠(chǎng)自建PACK廠(chǎng)自供電池包已經(jīng)成為必然趨勢，但是也會(huì )存在一定的風(fēng)險和挑戰。如果主機廠(chǎng)沒(méi)有積累的共通的技術(shù)，局部的集成、結構件整合、底盤(pán)一體化設計等核心能力，在PACK技術(shù)方面不過(guò)關(guān)或設計較為激進(jìn)的話(huà)，則可能會(huì )導致其產(chǎn)品的安全隱患提升，反而給主機廠(chǎng)產(chǎn)生極大的損失。

蔚來(lái)遭遇產(chǎn)品召回

    此前，上海蔚來(lái)汽車(chē)有限公司根據《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理條例》和《缺陷汽車(chē)產(chǎn)品召回管理條例實(shí)施辦法》的要求，受委托向國家市場(chǎng)監督管理總局備案了召回計劃。自2019年6月27日起，召回部分搭載了2018年4月2日到2018年10月19日期間生產(chǎn)的動(dòng)力電池包的蔚來(lái) ES8電動(dòng)汽車(chē)，共計4803輛。

    根據蔚來(lái)的聲明，這些被召回的ES8車(chē)輛使用的動(dòng)力電池包搭載了規格型號為NEV-P50的模組，模組內的電壓采樣線(xiàn)束存在走向不當的情況，可能被模組上蓋板擠壓，導致被擠壓的電壓采樣線(xiàn)束表皮絕緣材料磨損，極端情況下可能造成線(xiàn)束絕緣層燒損從而引起電池包熱失控和起火，存在安全隱患。

    據了解，NEV-P50的模組供應商為寧德時(shí)代，由蔚來(lái)汽車(chē)進(jìn)行整車(chē)系統集成。根據行業(yè)平均值來(lái)算，蔚來(lái)單車(chē)電池成本可能在8~9萬(wàn)元，所以本次召回僅在動(dòng)力電池方面的花費預計在3.84億元以上。而且不管事故原因如何，本次召回都會(huì )對其在品牌形象、產(chǎn)品交付和消費者認知度以及公司股價(jià)等方面產(chǎn)生負面影響。

特斯拉欲利用Maxwell技術(shù)生產(chǎn)電池

    與此同時(shí)，尚有部分主機廠(chǎng)并未涉足電芯領(lǐng)域。如果不能掌握電芯的技術(shù)，將受制于核心資源的制約。因此，越來(lái)越多的主機廠(chǎng)除了涉足PACK外，還在持續加大資本、技術(shù)向電芯環(huán)節滲透。如此前特斯拉宣布利用Maxwell公司的技術(shù)進(jìn)行自己的電池生產(chǎn)、大眾宣布在德國建立電芯廠(chǎng)等，但電芯市場(chǎng)競爭競爭同樣激烈。

    不可否認的是，隨著(zhù)補貼退坡和新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增長(cháng)，主機廠(chǎng)在動(dòng)力電池PACK領(lǐng)域的裝機量和市場(chǎng)份額將逐步提升，電芯廠(chǎng)和第三方PACK企業(yè)的市場(chǎng)份額將遭到擠壓。然而對主機廠(chǎng)而言，其在PACK領(lǐng)域沉淀不足或將帶來(lái)較大的風(fēng)險，因此需要加強與動(dòng)力電池企業(yè)的深度合作，甚至需要在電芯領(lǐng)域開(kāi)始展開(kāi)積極的布局。