就在不少?lài)鴥葎?dòng)力電池企業(yè)因為日韓巨頭即將無(wú)障礙進(jìn)入中國市場(chǎng)而惶恐不安時(shí)，部分頭部動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始布局海外市場(chǎng)。7月9日，長(cháng)城控股全資子公司蜂巢能源對外公布未來(lái)即將量產(chǎn)的低成本無(wú)鈷電芯以及四元材料電芯。與此同時(shí)，還公布了將斥資20億歐元在歐洲建動(dòng)力電池廠(chǎng)的計劃。

    而就在6月25日，寧德時(shí)代發(fā)布公告稱(chēng)，公司通過(guò)了《關(guān)于對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目增加投資的議案》，同意擴大對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目的投資規模，增加后項目投資總額將不超過(guò)18億歐元（約合141億元人民幣），投資資金將用于建設鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)基地及鋰電池研發(fā)測試中心的建設。

蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新公布歐洲工廠(chǎng)計劃

    單從規模來(lái)看，蜂巢能源投資總額已經(jīng)超過(guò)寧德時(shí)代，成為中資動(dòng)力電池企業(yè)在歐洲的最大單筆投資。按照計劃，寧德時(shí)代在歐洲投資的新工廠(chǎng)計劃將于2021年投產(chǎn)，2022年達產(chǎn)后將形成14GWh的產(chǎn)能；蜂巢能源計劃將于2020年開(kāi)始一期建設，2022年建成投產(chǎn)，規劃產(chǎn)能24GWh，并配套正極材料工廠(chǎng)和電池技術(shù)中心。

    業(yè)內人士認為，隨著(zhù)新能源汽車(chē)補貼大幅退坡、動(dòng)力電池“白名單”廢除。在政策導向日趨淡化后，國內動(dòng)力電池企業(yè)或將短期承壓，但長(cháng)期來(lái)看動(dòng)力電池仍具有較高增長(cháng)空間，關(guān)鍵是要尋找到新的產(chǎn)品出�？�。因此，在電動(dòng)全球化的背景下，尚處于空白地帶的歐洲市場(chǎng)成為頭部動(dòng)力電池企業(yè)的必爭之地。

 

動(dòng)力電池企業(yè)布局歐洲市場(chǎng)

    近日，歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì )公布了2019年首季度歐洲各國新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量情況。數據統計顯示，2019年首季度歐洲新注冊新能源車(chē)約12.69萬(wàn)輛，相比去年增長(cháng)了41.2%，市場(chǎng)份額相較于2018年的2.1%也增長(cháng)到了3.1%。這也意味著(zhù)，歐洲新能源汽車(chē)業(yè)正在平穩健康地向上發(fā)展，市場(chǎng)增長(cháng)速度穩定。

    只不過(guò)，在關(guān)系新能源汽車(chē)能否健康發(fā)展的動(dòng)力電池領(lǐng)域，歐洲市場(chǎng)仍處于起步階段，產(chǎn)業(yè)基礎薄弱，暫不具備成熟的動(dòng)力電池技術(shù)體系和完善的產(chǎn)業(yè)鏈，后發(fā)劣勢逐漸凸顯。同時(shí)由于各方企業(yè)利益訴求差異較大，競爭關(guān)系復雜不利于歐洲動(dòng)力電池巨頭誕生，這也使得歐洲動(dòng)力電池短期內難有較大突破。

    因此有不少企業(yè)動(dòng)力電池企業(yè)將目光投向歐洲市場(chǎng)，這其中就包括國內動(dòng)力電池企業(yè)。截至目前，包括寧德時(shí)代、孚能科技、蜂巢能源三家電池企業(yè)明確發(fā)布了歐洲建廠(chǎng)計劃，其中孚能科技和寧德時(shí)代已敲定工廠(chǎng)地址。比亞迪雖然也宣稱(chēng)考慮在歐洲建廠(chǎng)進(jìn)行電池生產(chǎn)，但時(shí)至今日尚未透露出具體的計劃。

    去年7月，寧德時(shí)代與德國圖林根州州政府簽署的投資協(xié)議，寧德時(shí)代將斥資約18億元在圖林根州埃爾福特市設立電池生產(chǎn)基地。時(shí)間僅過(guò)去1年，寧德時(shí)代就通過(guò)了《關(guān)于對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目增加投資的議案》，擴大對歐洲生產(chǎn)研發(fā)基地項目的投資規模，增加后項目投資總額將不超過(guò)18億歐元。

孚能科技正式啟動(dòng)歐洲電池項目

    同年9月，孚能科技也正式啟動(dòng)歐洲生產(chǎn)中心項目，并在德國斯圖加特開(kāi)設辦事處，配備業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、工程和企業(yè)人員。與此同時(shí)，孚能科技計劃在德國安哈爾特州沃爾芬鎮建立電動(dòng)車(chē)電池廠(chǎng)，新電池廠(chǎng)投入逾6億歐元（約合46億人民幣）。工廠(chǎng)將于2022年完工，初始產(chǎn)能為6GWh/年，以后會(huì )逐年提升至10GWh。

    相較之下，蜂巢能源不僅投資額更大，而且工廠(chǎng)定位更加清晰。據悉蜂巢能源總經(jīng)理楊紅新介紹，歐洲電池工廠(chǎng)的電池制作將采用先進(jìn)高速疊片工藝，具備快速換型能力，配置AI智能檢測及質(zhì)量預測、分析等智能系統。除此之外，該AI工廠(chǎng)的核心功能還包括設備健康管理、工藝設計改善、質(zhì)量智能檢測、內部物流優(yōu)化等功能。

 

手握籌碼不同但是目的相似

    業(yè)內人士分析，當前新能源車(chē)補貼大幅退坡，國內動(dòng)力電池企業(yè)承受著(zhù)巨大壓力，此時(shí)發(fā)力海外市場(chǎng)，也是繼續贏(yíng)得發(fā)展契機的重要選擇。“2019年上半年，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額超過(guò)了40%，前十名企業(yè)占據90%以上市場(chǎng)份額。這說(shuō)明國內競爭已趨于飽和，再加上日韓企業(yè)卷土重來(lái)，國內市場(chǎng)提升空間有限”。

    國內市場(chǎng)提升空間有限，是電池企業(yè)布局歐洲市場(chǎng)的重要原因。“而對寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，其國內市場(chǎng)份額已非常高，繼續提升難度也非常大，開(kāi)拓歐洲市場(chǎng)有利于其提升產(chǎn)能，擴大市場(chǎng)優(yōu)勢。”同時(shí)，歐洲新能源汽車(chē)勢頭非常迅猛，挪威、丹麥等北歐國家新能源車(chē)保有量比例甚至高于中國，市場(chǎng)機遇非常大。

    除此之外，歐洲建廠(chǎng)可以更好地服務(wù)客戶(hù)，降低電池成本，提升核心競爭力。寧德時(shí)代董事長(cháng)曾毓群表示：“歐洲的投資我們選擇落戶(hù)德國，是希望將全球最領(lǐng)先的動(dòng)力電池技術(shù)帶到德國。在歐洲形成本土化動(dòng)力電池供應能力，我們可以更貼近歐洲客戶(hù)，提供更為及時(shí)有效的產(chǎn)品解決方案，更好更快地響應客戶(hù)需求。”

    根據德媒報導的數據，目前為止德國車(chē)企所需電池的90%來(lái)自中國。作為全球最大的動(dòng)力電池供應商，歐洲不乏從CATL購買(mǎi)電池的汽車(chē)制造商，其中就包括捷豹、大眾集團、寶馬和戴姆勒等領(lǐng)先品牌。這其中，寶馬、大眾等已與CATL簽署電池采購合同，形成了成穩定的合作關(guān)系，也難怪寧德時(shí)代會(huì )遠赴歐洲建廠(chǎng)。

    對孚能科技來(lái)說(shuō)，其手中也握著(zhù)歐洲車(chē)企巨額動(dòng)力電池訂單。去年年底，孚能科技召開(kāi)戰略發(fā)布會(huì )，透露當年3月孚能科技通過(guò)戴姆勒VDA6.3過(guò)程質(zhì)量審核，成功進(jìn)入戴姆勒供應商體系，且與戴姆勒簽訂從2021~2027年供貨協(xié)議，供貨規模7年合計140GWh，如果以50度電每輛車(chē)計算，可配套280萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車(chē)。

    資料顯示，以戴姆勒2017年全年銷(xiāo)量約330萬(wàn)輛（其中奔馳230萬(wàn)輛），以及奔馳規劃在2025年純電動(dòng)車(chē)型占比15%~25%估算，2021~2027年7年內預計戴姆勒將生產(chǎn)約500萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，孚能科技將占比1/2以上，很可能成為戴姆勒最大的動(dòng)力電池供應商。業(yè)界稱(chēng)寶馬成就了寧德時(shí)代，戴姆勒將成就孚能科技。

    蜂巢能源在歐美市場(chǎng)有著(zhù)成熟的銷(xiāo)售渠道，2018年在歐美市場(chǎng)有著(zhù)不俗的銷(xiāo)售表現。而且據路透社報道，蜂巢能源目前正在和德國、法國整車(chē)制造商進(jìn)行談判。蜂巢能源雖未透露歐洲整車(chē)制造商的名字，但市場(chǎng)普遍認為，這兩家潛在的整車(chē)商是德國寶馬和法國標致雪鐵龍集團。不過(guò)在此之前，蜂巢能源歐洲工廠(chǎng)的最大客戶(hù)預計仍是長(cháng)城汽車(chē)。

 

歐盟群策群力機遇挑戰并存

    面對中國動(dòng)力電池企業(yè)的強勢入駐，歐洲自然不希望將動(dòng)力電池主導權主動(dòng)交出。德國總理安格拉·默克爾曾表示。“我們應該在各自的戰略能力框架內，與其他歐洲國家合作開(kāi)發(fā)生產(chǎn)自己的電池。”法國經(jīng)濟和財政部長(cháng)布魯諾·勒梅爾也呼吁歐洲汽車(chē)行業(yè)，共同發(fā)展自己的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，以扭轉被動(dòng)局面。

    基于此，歐盟成立了由歐洲汽車(chē)廠(chǎng)商和電池企業(yè)組成的歐洲電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，希望未來(lái)能在歐洲建設10~20座大型電池工廠(chǎng)，大眾、寶馬、戴姆勒、雷諾、西門(mén)子、巴斯夫等知名廠(chǎng)商紛紛表示加入。歐盟計劃對動(dòng)力電池研究提供政府援助，并將向愿意建設大型電池工廠(chǎng)的企業(yè)提供數十億歐元的聯(lián)合資助。。

    有媒體稱(chēng)，過(guò)去幾個(gè)月，以歐盟執委會(huì )能源事務(wù)副主席馬洛斯·塞夫柯維奇為首的政府官員加入了制造商、開(kāi)發(fā)銀行和商業(yè)銀行的行列，將通過(guò)系列措施把超過(guò)1000億歐元的資金投入到為電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力的鋰離子電池組供應鏈中，包括電池、材料等。目前為止，歐盟的電池生產(chǎn)計劃已經(jīng)開(kāi)始發(fā)揮作用。

    最新消息是，今年5月歐洲投資銀行批準了一筆3.5億歐元的貸款，用以支持電池生產(chǎn)商Northvolt在瑞典建造電池超級工廠(chǎng)；包括標致、西門(mén)子在內至少260家企業(yè)結盟，在歐洲建設生產(chǎn)儲能電池；歐洲投資銀行與歐洲復興開(kāi)發(fā)銀行合作開(kāi)發(fā)“原材料投資設施”，以求建立生產(chǎn)電池所需的材料的供應鏈等。

    BNEF儲能技術(shù)分析師詹姆斯·弗里斯表示，“歐盟的目標是，到2025年歐洲可能控制全球電池制造能力的11%，而截至目前該數字僅為4%。此舉除了將削減在該行業(yè)占主導地位的中國市場(chǎng)份額，還可以與美國站在同等水平上來(lái)競爭。”歐洲委員會(huì )估計，到那時(shí)，歐洲電池市場(chǎng)每年價(jià)值可能達到2500億歐元。

    具體到企業(yè)方面，今年6月德國大眾集團宣布，將向Northvolt電池廠(chǎng)注資9億歐元用來(lái)購買(mǎi)該公司20%的股權。且雙方計劃在今年內成立各自持股50%的合資公司，在歐洲建立首個(gè)16GWh電池生產(chǎn)線(xiàn)，預計將于2024年投產(chǎn)；瑞士Blackstone今年初計劃投資2億歐元在歐洲建大型動(dòng)力電池工廠(chǎng)等。

大眾集團欲自己生產(chǎn)動(dòng)力電池

    除了要應對歐洲本土企業(yè)的奮起反抗，國內動(dòng)力電池企業(yè)還要直面韓系電池的競爭。韓國三大電池供應商早已經(jīng)將自己的電池工廠(chǎng)建到了歐洲家門(mén)口。LG化學(xué)的歐洲電池工廠(chǎng)選址是在波蘭，為大眾提供電池；三星SDI電池工廠(chǎng)選址匈牙利；SK創(chuàng )新也宣布在歐洲建廠(chǎng)，為其合作伙伴戴姆勒提供動(dòng)力電池。

    不過(guò)也有業(yè)內人士表示，盡管歐盟已經(jīng)批準國家對動(dòng)力電池的補貼政策，也正在加速推進(jìn)本土電池生產(chǎn)的相關(guān)計劃，但歐洲電池工廠(chǎng)是否能趕上韓國SKI、LG、三星集團或者中國的寧德時(shí)代等大型電池制造商還值得懷疑。而目前國內動(dòng)力電池企業(yè)最需要做的，就是努力降低電池生產(chǎn)成本，才能與韓企在歐洲市場(chǎng)一較高下。