補貼退坡、韓企跑步入場(chǎng)、車(chē)企不斷在優(yōu)化其動(dòng)力電池供應鏈，不論是從控制成本還是保障電池供應等多方面考量，車(chē)企的話(huà)語(yǔ)權逐漸在加強。而對電池企業(yè)而言，如何尋覓到合適的合作對象，達成共贏(yíng)，謀求在未來(lái)的市場(chǎng)中占據主動(dòng)成為長(cháng)期課題。

    伴隨著(zhù)傳統車(chē)企和造車(chē)新勢力同時(shí)加速發(fā)力，消費者對新能源汽車(chē)的關(guān)注度與接受度正在逐步提升，中國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)蓄勢待發(fā)的商業(yè)變革。有關(guān)研究機構近日發(fā)布的新能源汽車(chē)行業(yè)戰略研究報告，到2030年中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量將達1700萬(wàn)輛。

    而近幾年來(lái)，中國新能源汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)一直位居全球市場(chǎng)首位。數據顯示，去年中國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規模首次突破百萬(wàn)級別。動(dòng)力電池作為電動(dòng)車(chē)的“心臟”，動(dòng)力電池的重要性不言而喻，占據車(chē)輛總成本的三分之一到二分之一的同時(shí)，還決定了續航里程和整車(chē)的安全性。

    隨著(zhù)2020年之后新能源汽車(chē)補貼的完全取消，龐大的中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)，也將面臨產(chǎn)業(yè)格局重塑，進(jìn)入多維度競爭之中。車(chē)企與車(chē)企決勝負，電池企業(yè)之間見(jiàn)高低，車(chē)企與動(dòng)力電池企業(yè)之間也開(kāi)始走向競合，關(guān)系微妙。

    技術(shù)、成本、產(chǎn)能成為動(dòng)力電池企業(yè)叩開(kāi)車(chē)企大門(mén)的金鑰匙，而對動(dòng)力電池這一關(guān)鍵環(huán)節的掌控，成為車(chē)企確保優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池穩定長(cháng)期供應不被掣肘的關(guān)鍵。不將電池放在同一個(gè)籃子里，也成為越來(lái)越多車(chē)企的選擇。

 

01

車(chē)企拋來(lái)橄欖枝 中韓動(dòng)企頻接單

    距離今年補貼過(guò)渡期結束只剩10多天，新能源汽車(chē)行業(yè)接連傳來(lái)重磅消息，多家國內車(chē)企拋來(lái)橄欖枝，中韓動(dòng)力電池企業(yè)悉數接單。

    6月12日晚間，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其間接擁有99%股權的附屬公司上海華普國潤與LG化學(xué)訂立合資協(xié)議，雙方同意成立合資公司，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池。合資公司注冊資本為1.88億美元，上海華普國潤和LG化學(xué)分別出資50%，各持有50%股權。

吉利與LG簽約現場(chǎng)

    吉利汽車(chē)則表示，成立合資公司的理由是，公司董事會(huì )早已認識到中國電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展潛力，吉利于2015年11月開(kāi)始實(shí)施其新能源汽車(chē)的戰略“藍色吉利行動(dòng)”，該行動(dòng)為期五年，而先進(jìn)及高性能電動(dòng)汽車(chē)電池的可靠供應對執行“藍色吉利行動(dòng)”必不會(huì )可少。

    LG化學(xué)表示，中國電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占全球半壁江山，將借此次合作為開(kāi)拓中國電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)奠定基礎，在2021年新能源汽車(chē)補貼政策結束后繼續向市場(chǎng)提供穩定的電池供應。據悉，合資公司計劃于年底開(kāi)工，到2021年底建成年產(chǎn)能10GWh動(dòng)力電池工廠(chǎng)，目前工廠(chǎng)位置和法人名稱(chēng)尚未敲定。產(chǎn)出的電池將從2022年起供給吉利汽車(chē)及其公司在華銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)。

    可見(jiàn)，車(chē)企看好中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展潛力，而動(dòng)力電池需求預期巨大，成為L(cháng)G化學(xué)開(kāi)拓中國市場(chǎng)的新契機。

    同樣嗅覺(jué)敏銳的還有韓國SK集團。6月11日，恒大集團與廣州市政府舉行了戰略合作框架協(xié)議。具體合作上，恒大投資1600億在廣州南沙區建設新能源汽車(chē)三大基地等項目。不到24小時(shí)后，應韓國SK集團董事長(cháng)崔泰源的邀請，恒大集團董事局主席許家印一行考察韓國SK集團，雙方進(jìn)行深入交流，將在新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池等領(lǐng)域展開(kāi)深入合作。

SK聯(lián)手許家印發(fā)展新能源車(chē)

    SK集團是與三星、LG齊名的韓國三大跨國企業(yè)集團之一，以能源、化工、ICT與半導體、物流與服務(wù)及生物為核心產(chǎn)業(yè)，業(yè)務(wù)遍布全球40多個(gè)國家和地區，年銷(xiāo)售規模達1500億美元，世界500強排名第84位。旗下SK Innovation是全球首家采用高密度三元系材料制造鋰離子電池的企業(yè)，擁有世界一流的動(dòng)力電池技術(shù)，已成為戴姆勒、大眾、現代等全球知名車(chē)企的動(dòng)力電池供應商。

    許家印表示，恒大已完成新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，力爭在3-5年內成為世界規模最大、實(shí)力最強的新能源汽車(chē)集團，SK集團在新能源汽車(chē)尤其是動(dòng)力電池領(lǐng)域擁有世界最先進(jìn)的技術(shù)，恒大與SK兩家世界五百強集團強強聯(lián)手，將共同推動(dòng)新能源汽車(chē)技術(shù)的大力發(fā)展。

    隨著(zhù)新能源汽車(chē)補貼的逐漸退坡直至取消，加之政策環(huán)境的日益松動(dòng)，曾在中國市場(chǎng)遭遇困境的日韓動(dòng)力電池企業(yè)正在卷土重來(lái)。而這對于國內動(dòng)力電池來(lái)說(shuō)，將帶來(lái)巨大沖擊。除國內兩大巨頭寧德時(shí)代和比亞迪受到影響外，對于其他規模較小的中國電池企業(yè)，市場(chǎng)空間將遭遇進(jìn)一步擠壓。

    不過(guò)，隨著(zhù)外資車(chē)企加速布局中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)，中國本土動(dòng)力電池企業(yè)接單氣勢也是不輸日韓企業(yè)。6月7日，豐田汽車(chē)公司宣布，將與全球電池廠(chǎng)家合作以應對電動(dòng)車(chē)的高速增長(cháng)，與中國電池制造商(參數|圖片)寧德時(shí)代、比亞迪開(kāi)展電池供應及開(kāi)發(fā)合作。豐田表示，至2025年公司新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將提升至550萬(wàn)輛以上，這比之前宣布的計劃提前了大約5年。

    此前，孚能科技、億緯鋰能、欣旺達等國內動(dòng)力電池企業(yè)也是相繼進(jìn)入國際主流車(chē)企的電池供應鏈。訂單在手的相關(guān)企業(yè)也是有了加速產(chǎn)能擴張的信心。隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(cháng)，各大造車(chē)勢力都在大幅提高新能源汽車(chē)的產(chǎn)能。雖然日韓企業(yè)在上輪競爭中失去了位置，但是他們已經(jīng)在為下一階段的競爭布局，日韓系與中國本土動(dòng)力電池公司將站到同一起跑線(xiàn)上。

 

02

供應格局生變 電池企業(yè)如何應對？

    從動(dòng)力電池來(lái)看，中外動(dòng)力電池企業(yè)短兵相接，競爭愈演愈烈。受此影響，車(chē)企開(kāi)始選擇更多的合作伙伴，以保證未來(lái)電池的供應。因此在吉利汽車(chē)與LG化學(xué)牽手之前，去年12月吉利汽車(chē)的子公司浙江吉潤就曾與中國電池供應商寧德時(shí)代達成了合作協(xié)議，雙方擬共同出資成立合資公司。

    此外，吉利商用車(chē)還與國軒高科全資子公司合肥國軒于近日在安徽合肥簽訂了《合作框架協(xié)議》。根據協(xié)議，雙方共同致力于現有新能源汽車(chē)及配套動(dòng)力電池系統的市場(chǎng)推廣，全力把握市場(chǎng)機會(huì )，最大限度實(shí)現已有成熟產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

    而在今年5月，沃爾沃也是同時(shí)與寧德時(shí)代和LG化學(xué)簽訂長(cháng)期協(xié)議，確保在未來(lái)十年內為下一代沃爾沃汽車(chē)和極星（Polestar）車(chē)型供應價(jià)值數十億美元的鋰離子電池。

    沃爾沃汽車(chē)集團全球采購高級副總裁Martina Buchhauser表示：“沃爾沃汽車(chē)與寧德時(shí)代和LG化學(xué)簽訂協(xié)議，將保證未來(lái)十年的電池供應；并且我們通過(guò)在每個(gè)地區擁有兩家供應商，以確保未來(lái)供應鏈的靈活性。”

    隨著(zhù)補貼退坡加劇，整車(chē)成本驟然升高了不少。德勤中國汽車(chē)行業(yè)主管合伙人何馬克早前表示，未來(lái)兩年將是我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)由“政策拉動(dòng)”向“市場(chǎng)引領(lǐng)”過(guò)渡的關(guān)鍵時(shí)期，這也意味著(zhù)該產(chǎn)業(yè)即將進(jìn)入高度市場(chǎng)化、差異化發(fā)展的2.0時(shí)代。

    除了，確保供應鏈的靈活性和長(cháng)期穩定供應；控制成本，也成為車(chē)企關(guān)注的焦點(diǎn)。業(yè)內人士分析指出，誰(shuí)能掌握核心電池技術(shù)及產(chǎn)能配套，誰(shuí)在這場(chǎng)“補貼倒計時(shí)”的競爭賽中就具有更優(yōu)的成本管控能力，也就更加有競爭力。

    過(guò)去，對于動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，話(huà)語(yǔ)權都掌握在專(zhuān)業(yè)的電池企業(yè)手中，然而隨著(zhù)整車(chē)廠(chǎng)對核心零部件話(huà)領(lǐng)域的布局加深，二者之間的合作競爭關(guān)系也越發(fā)微妙，這也令動(dòng)力電池企業(yè)感到不小的壓力，積極拓展自己的業(yè)務(wù)范圍。

    此外，動(dòng)力電池產(chǎn)能高度集中，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，也成為車(chē)企牽手多家動(dòng)力電池企業(yè)的重要因素。數據顯示，5月份我國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量排名前三名企業(yè)共計生產(chǎn)7．5GWh，占比75．6%；前五名企業(yè)共計生產(chǎn)8.4GWh，占比84.8%；前十名企業(yè)共計生產(chǎn)9.5GWh，占比95.4%。龍頭企業(yè)產(chǎn)量集中度占比較4月份顯著(zhù)提高。

    車(chē)企求變，也讓國內動(dòng)力電池龍頭心生“警惕”。雖然“朋友圈”擁有眾多車(chē)企，寧德時(shí)代雖無(wú)近憂(yōu)，仍有遠慮。有分析指出，隨著(zhù)新能源汽車(chē)在中國乃至全球范圍內的高速發(fā)展，寧德時(shí)代如此大規模、大覆蓋面的配套，不免讓各大主機廠(chǎng)心生被其壟斷而受控的擔憂(yōu)，與此同時(shí)各路江湖好漢(參數|圖片)也看中動(dòng)力電池這塊兒大蛋糕。

    除了不斷持續提升和改善動(dòng)力電池產(chǎn)品的性能外，寧德時(shí)代也已開(kāi)始積極開(kāi)拓電動(dòng)叉車(chē)、各種專(zhuān)用車(chē)以及儲能等多元化市場(chǎng)。在6月13日舉辦的首屆電動(dòng)船舶創(chuàng )新發(fā)展研討會(huì )上，寧德時(shí)代與多方簽署合作意向協(xié)議。第三方市場(chǎng)調研機構數據顯示，2016年國內電動(dòng)船的市場(chǎng)規模已達到56.3億，預計到2021年這個(gè)規模將擴展到96.3億，市場(chǎng)前景可期。

    此外，6月12日，寧德時(shí)代還與哈啰出行、支付寶聯(lián)合成立合資公司，首期投入10億元推出定位兩輪電動(dòng)車(chē)基礎能源網(wǎng)絡(luò )的換電業(yè)務(wù)。據悉，我國兩輪電動(dòng)日均騎行需求已超過(guò)7億次，體量是自行車(chē)的3倍以上，這一領(lǐng)域尚處藍海。

寧德時(shí)代推兩輪電動(dòng)車(chē)換電服務(wù)

    無(wú)獨有偶，另一家動(dòng)力電池巨頭比亞迪則加碼已有的數碼電池，增強自身實(shí)力。據悉，比亞迪鋰電池增城生產(chǎn)基地主要從事聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和制造等，產(chǎn)品將應用于手機、平板電腦、筆記本電腦、電動(dòng)工具等電子設備，項目固定資產(chǎn)總投資高達40億元(參數|圖片)。

    行業(yè)龍頭企業(yè)都在積極謀求“突圍”，本土低端產(chǎn)能所面臨的壓力則更大。安信證券相關(guān)報告顯示，中國TOP 10以外的動(dòng)力電池企業(yè)，僅擁有約13%的市場(chǎng)份額，但占有55%的行業(yè)總產(chǎn)能，產(chǎn)能利用率低于10%，相較于韓系動(dòng)力電池行業(yè)的近80%的產(chǎn)能利用率相差甚遠，競爭力高低高下立判。

    補貼退坡、韓企入侵、車(chē)企不斷在優(yōu)化其動(dòng)力電池供應鏈，不論是從控制成本還是保障電池供應等多方面考量，車(chē)企的話(huà)語(yǔ)權逐漸在加強。而對電池企業(yè)而言，如何尋覓到合適的合作對象，達成共贏(yíng)，謀求在未來(lái)的市場(chǎng)中占據主動(dòng)，成為長(cháng)期課題。