今年是新能源汽車(chē)補貼退坡實(shí)施的關(guān)鍵之年，雖然工信部老早就放出話(huà)來(lái)：自今年六月起新能源車(chē)的補貼會(huì )大降50%以上，但動(dòng)力電池廠(chǎng)商對未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心卻并未因此而減少，不少動(dòng)力電池項目依舊被提上日程，據不完全統計，今年動(dòng)力電池新建、擬建項目超30個(gè)，投資額超2000億元，產(chǎn)能超350Gwh。

 

從具體情況來(lái)看，今年動(dòng)力電池投資呈現出幾大特點(diǎn)：首先投資金額較大，大部分項目的投資額都在10億以上，100億以上的投資占1/4以上；其次從技術(shù)路線(xiàn)來(lái)看，三元軟包和固態(tài)聚合物電池項目逐漸增多；再次頭部企業(yè)動(dòng)作頻頻，中小企業(yè)顯得比較保守，與動(dòng)力電池集中度持續攀升的趨勢遙相呼應。

 

 

在這樣的行業(yè)背景下，穩定原材料供應顯得必然和必需。特別是自七月以來(lái)，三元材料所需的金屬鎳價(jià)格大幅上漲，短短三個(gè)月內漲幅接近50%。而八月底，印尼宣布2019年年底將全面禁止鎳原礦出口，給國內動(dòng)力電池生產(chǎn)帶來(lái)負面影響。由此及彼，各大巨頭在擴張動(dòng)力電池產(chǎn)能的同時(shí)，均開(kāi)始積極穩固自己的原材料供應渠道。

 

一、根本停不下來(lái)的產(chǎn)能擴張步伐

 

春節過(guò)后，有關(guān)動(dòng)力電池項目的大手筆投資陸續出爐。3月25日，萬(wàn)向創(chuàng )新聚能城電池和儲能項目開(kāi)工，該項目總投資680億元，當年投資65億元，引進(jìn)全自動(dòng)電池生產(chǎn)線(xiàn)，同時(shí)配套國內相關(guān)設備及公用工程設施，達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)80GWh電池生產(chǎn)能力，而這個(gè)產(chǎn)能規模已超2018年動(dòng)力電池裝機量的總和。

 

3月27日，南京溧水區人民政府與華夏幸福、欣旺達等簽署了合作協(xié)議，欣旺達將在南京溧水產(chǎn)業(yè)新城建設動(dòng)力電池電芯及PACK制造研發(fā)設計及生產(chǎn)基地。該項目預計總投入120億元，達產(chǎn)后可形成30GWh的產(chǎn)能，項目分三期建設。值得關(guān)注的是，這也是欣旺達在華東地區的首個(gè)大型動(dòng)力電池基地加速落地。

 

 

4月24日，寧德時(shí)代第二屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司時(shí)代一汽動(dòng)力電池有限公司投資建設動(dòng)力電池項目的議案》，擬由控股子公司時(shí)代一汽投資建設動(dòng)力電池項目。公告稱(chēng)，項目定址于寧德市霞浦縣，建設期限為36個(gè)月，用地面積約645畝，投資總額不超過(guò)人民幣44億元。

 

5月20日，中化集團化工事業(yè)部與揚州經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區簽署了諒解備忘錄，中化集團將在揚州開(kāi)發(fā)區建設三元鋰電池項目。該項目總投資超100億元，總體規劃建設年產(chǎn)20GWh的鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)，項目分三期實(shí)施。中化集團負責人表示，將揚州作為其新技術(shù)、新產(chǎn)品的備選研發(fā)基地，積極探索新的合作領(lǐng)域及合作模式。

 

6月11日，廣州市人民政府與恒大集團戰略合作框架協(xié)議暨南沙系列重大投資合作協(xié)議簽署活動(dòng)在廣州舉行。恒大將投資1600億元在廣州市南沙區建設新能源汽車(chē)、動(dòng)力電池以及電機廠(chǎng)三大基地項目。其中，新能源電池研發(fā)生產(chǎn)基地將建成50GWH生產(chǎn)規模的動(dòng)力電池超級工廠(chǎng)，可配套100萬(wàn)輛新能源車(chē)整車(chē)。

 

6月30日，中航鋰電與廈門(mén)火炬高新區管委會(huì )、金圓集團簽署《投資合作協(xié)議》，總投資100億元的“新型動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)線(xiàn)項目”正式落戶(hù)。該項目分兩期實(shí)施，一期計劃于2019年第三季度開(kāi)工，2020年第四季度投產(chǎn)，隨后啟動(dòng)二期項目建設，整體項目達產(chǎn)后可形成年產(chǎn)20GWh的動(dòng)力電池生產(chǎn)能力。

 

9月11日，青島萊西夏格莊鎮與江蘇葑全新能源動(dòng)力科技有限公司、四川綠然科技集團有限責任公司正式簽訂新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池項目。此次項目將以新能源汽車(chē)動(dòng)力鋰電池為主要產(chǎn)品，項目計劃總投資約80.7億元，共分三期進(jìn)行建設，預計到2025年全部投產(chǎn)，累計建設產(chǎn)能為12.5GWh的電池工廠(chǎng)。

 

除此之外，國內新能源企業(yè)與國際巨頭在動(dòng)力電池領(lǐng)域的合作也在日趨深入。6月份，吉利汽車(chē)發(fā)布公告稱(chēng)，其控股99%的子公司上海華普國潤將與LG化學(xué)成立合資公司，合資公司注冊資本1.88億美元，雙方各持有50%股權，主要從事生產(chǎn)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)電池，計劃到2021年底前，合資公司的產(chǎn)能規模將達到10GWH。

 

而據億緯鋰能披露，將和SKI合資建設20GWh—25GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能，以共同布局國內市場(chǎng)。據了解，這僅僅只是SKI全球產(chǎn)能布局野心的小部分，目前其在全球同步進(jìn)行的還有歐洲、美國等多個(gè)項目。根據SKI的產(chǎn)能計劃，到今年年底，其電池產(chǎn)能將從目前的5GWh提升至20GWh，到2025達成100GWh的產(chǎn)能規模。

 

如此大規模的產(chǎn)能擴張，對于原材料的市場(chǎng)需求也是水漲船高。有業(yè)內人士認為，積極布局上游原材料端，從而穩定原材料供應，降低電池成本已成為當前國內外動(dòng)力電池企業(yè)需要直面的難題。從今年各大動(dòng)力電池企業(yè)的動(dòng)作來(lái)看，大家不約而同地選擇打通鋰電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈，或通過(guò)與材料企業(yè)進(jìn)行深度捆綁來(lái)達到維穩原材料供應目的。

 

二、穩定原材料供應下的各顯神通

 

面對可能面臨的原材料短缺的困局，各家企業(yè)的應對政策迥異，但殊途同歸。如寧德時(shí)代等電池行業(yè)大佬自然是不希望將主動(dòng)權拱手讓人，因此自建原材料產(chǎn)能成其最佳選擇；而像國軒高科、格林美等企業(yè)，則是選擇與材料廠(chǎng)商或是上游原材料企業(yè)簽訂供貨協(xié)議，利用與材料供應商深度捆綁來(lái)達到穩定原材料供應的目的。

 

自建材料產(chǎn)能方面，9月25日寧德時(shí)代與宜賓市政府簽署新能源項目投資協(xié)議，寧德時(shí)代擬在宜賓市建設動(dòng)力電池制造基地。該項目總投資不超過(guò)人民幣100億元，分兩期建設。一期項目規劃年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電材料，預計2019年底建成投產(chǎn)；二期預計2021年底前建成投產(chǎn)。該項目為寧德時(shí)代鞏固了上游電池材料儲備。

 

其實(shí)早在今年4月，寧德時(shí)代通過(guò)控股子公司寧德邦普投資91.3億元，在寧德福鼎建設三元正極材料產(chǎn)業(yè)園，產(chǎn)能規劃10萬(wàn)噸（含正極材料、前驅體）；9月初，其又宣布擬與控股子公司廣東邦普共同出資36億元設立寧波邦普時(shí)代新能源，同樣主營(yíng)正極材料，打通了包括原材料、電池、電池回收的產(chǎn)業(yè)鏈。

 

相較之下，SKI盯緊的則是隔膜。今年3月下旬，SKI宣布其新材料子公司將投資3.35億歐元在波蘭西里西亞建立新的隔膜工廠(chǎng)，生產(chǎn)鋰電池隔膜和陶瓷涂層隔膜。去年10月SKI宣布在中國常州市投資興建4條鋰電池隔膜生產(chǎn)線(xiàn)和3條陶瓷涂層隔膜生產(chǎn)線(xiàn)，爭取2020年第三季度起投入量產(chǎn)，公司鋰電池隔膜年產(chǎn)能突破12億平方米。

 

協(xié)議合作方面，早前國軒高科子公司合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司與星源材質(zhì)簽訂《合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司采購框架合同》。合肥國軒將采購濕法涂覆隔膜預測量約為1億平方米；4月19日，比克電池與星源材質(zhì)簽訂了《供貨合同》，預計2019年度星源材質(zhì)可供應比克動(dòng)力1.2億平方米隔膜等。

 

使用國產(chǎn)材料所減少的電池成本吸引的不僅是國內動(dòng)力電池廠(chǎng)商，國外的動(dòng)力電池廠(chǎng)商也將目光投向我國材料企業(yè)。今年5月份，LG化學(xué)與恩捷股份控股子公司上海恩捷就采購鋰電池隔膜產(chǎn)品事宜簽署《購銷(xiāo)合同》，合同期限5年，合同總金額不超過(guò)6.17億美元。這對于我國材料端企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是重大突破。

 

而前不久，LG化學(xué)與歐洲正極材料供應商優(yōu)美科簽署采購協(xié)議。在未來(lái)幾年內，優(yōu)美科將向LG化學(xué)供應合計12.5萬(wàn)噸NCM正極材料，以支持LG化學(xué)在波蘭、中國和韓國等地的動(dòng)力電池產(chǎn)能擴充。除了通過(guò)協(xié)議獲得正極材料供應之外，LG化學(xué)還與包括華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、星源材質(zhì)等多家企業(yè)合作做供應鏈布局。

 

歐洲動(dòng)力電池廠(chǎng)商Northvolt則把橄欖枝拋向天齊鋰業(yè)。9月25日，天齊鋰業(yè)公告稱(chēng)，公司全資子公司TLK與Northvolt簽訂了《長(cháng)期供貨協(xié)議》。協(xié)議約定，TLK將向Northvolt銷(xiāo)售氫氧化鋰，平均每年度氫氧化鋰產(chǎn)品基礎銷(xiāo)售數量約為T(mén)LK位于澳洲奎納納地區的氫氧化鋰建設項目達產(chǎn)后年產(chǎn)能的6%-10%，協(xié)議期為2020年至2025年。

 

除了電池企業(yè)，材料企業(yè)同樣也在通過(guò)深度合作增強自己的實(shí)力。近日格林美公告稱(chēng)，公司及全資下屬公司與嘉能可就動(dòng)力電池原料采購等相關(guān)事宜簽訂戰略采購協(xié)議。公告顯示，嘉能可未來(lái)5年（2020年-2024年）將向格林美供應粗制氫氧化鈷原料，按照鈷金屬計量共計61200噸，以保障公司在電池材料業(yè)務(wù)的市場(chǎng)競爭力。

 

 

當然，車(chē)企也不例外。據了解，德國大眾汽車(chē)公司早已啟動(dòng)了五年的鈷供應招標；寶馬集團也在近期稱(chēng)，它已與材料企業(yè)簽署電池金屬材料鋰和鈷的長(cháng)期供應協(xié)議；特斯拉汽車(chē)公司也正在與鋰生產(chǎn)商智利化工礦業(yè)公司進(jìn)行談判等。畢竟，掌握原材料控制權不僅能實(shí)現供應鏈安全，并可能阻礙其他參與者前進(jìn)道路。

 

值得一提的是，在韓國動(dòng)力電池企業(yè)擴張的當下，韓國和日本之間的貿易關(guān)系突然緊張，無(wú)疑會(huì )對未來(lái)韓國動(dòng)力電池企業(yè)原材料供應造成很大的不確定性，可能會(huì )導致韓國企業(yè)動(dòng)力電池生產(chǎn)放緩及新產(chǎn)能的投建。此前以日本材料為主的三星、LG化學(xué)等企業(yè)，會(huì )將目光轉向中國，給國內材料企業(yè)創(chuàng )造新的發(fā)展機遇。

 

動(dòng)力電池在全球范圍內的擴張，對于原材料的市場(chǎng)需求急速增長(cháng)，如何維穩自己的供應鏈體系成為大家需要直面的問(wèn)題。俗話(huà)說(shuō)，“家中有糧，心中不慌。”而從近期大家簽訂的供貨協(xié)議來(lái)看，總能看見(jiàn)“長(cháng)期”兩個(gè)字，可見(jiàn)大家對于原材料供應渠道建設的高度重視。畢竟只有穩定的供應體系，才能提供源源不斷的生產(chǎn)動(dòng)力。