時(shí)光倒流回五年前，在全球范圍內的動(dòng)力電池市場(chǎng)，日韓企業(yè)占據著(zhù)絕對優(yōu)勢。彼時(shí)日韓電池企業(yè)已開(kāi)始積極布局中國市場(chǎng)，并憑借高質(zhì)低價(jià)的手段，攻城略地不亦樂(lè )乎。國內諸多動(dòng)力電池企業(yè)雖頗多怨言，甚至私下里譴責日韓電池企業(yè)在中國的“傾銷(xiāo)”方式，但奈何與對手實(shí)力懸殊太大，只能甘拜下風(fēng)。

 

山人自有妙計，中國政府及時(shí)出臺《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規范條件》企業(yè)目錄，明確規定沒(méi)有進(jìn)入目錄的電池企業(yè)無(wú)法拿到政府補貼。而在后續公布的57家企業(yè)白名單中，日韓企業(yè)被悉數排除在外，日韓企業(yè)開(kāi)始紛紛退出中國市場(chǎng)。而這個(gè)舉措，有效地保護了國內動(dòng)力電池行業(yè)，最終形成中日韓三強格局。

 

補貼政策伴隨新能源車(chē)十年成長(cháng)

 

隨著(zhù)新能源車(chē)補貼退出的時(shí)間節點(diǎn)日益臨近，日韓電池企業(yè)又再度盯上了中國市場(chǎng)。包括松下、三星SDI、LG化學(xué)等在國內積極布局，為搶占后補貼市場(chǎng)做準備。而中國政府為加速?lài)鴥葎?dòng)力電池行業(yè)技術(shù)升級，希望引進(jìn)動(dòng)力電池領(lǐng)域的“鯰魚(yú)”，不斷放開(kāi)對外資投資動(dòng)力電池的限制，給外資入華提供便利。

 

然而誰(shuí)也沒(méi)有料到，就在外資電池企業(yè)不斷取得階段性成果，前景趨好之時(shí)，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情打亂了國內新能源車(chē)的發(fā)展節奏，導致補貼政策轉向。近日國內新能源汽車(chē)購置補貼和免征購置稅政策延長(cháng)兩年的消息坐實(shí)，不僅利好新能源車(chē)，同時(shí)也利好國內動(dòng)力電池企業(yè)，唯獨難住了日韓電池企業(yè)。

 

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積極布局 階段性成果顯著(zhù)

 

按照此前新能源車(chē)的補貼規劃路線(xiàn)，今年將是補貼正式退出之年。而外資企業(yè)瞄準國內后補貼市場(chǎng)，早在去年年初就開(kāi)始在國內展開(kāi)積極布局。2019年2月，AESC動(dòng)力及儲能高安全軟包裝智能電池項目在江陰舉行開(kāi)工儀式，項目總投資達220億元，項目建成后達成年產(chǎn)20GWh三元動(dòng)力電池和電極材料產(chǎn)能。

 

同年6 月，陜西省發(fā)革委在其官網(wǎng)發(fā)布了“關(guān)于三星環(huán)新（西安）動(dòng)力電池有限公司擴建 120Ah 鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)項目節能報告的審查意見(jiàn)”的信息。信息顯示，該項目由三星環(huán)新建設，將建設兩條分別為120Ah和37Ah的鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)線(xiàn)，新增鋰離子電池生產(chǎn)線(xiàn)設備共 221 臺，總投資 5 億元。

 

三星SDI展示電池新技術(shù)

 

而LG化學(xué)牽手吉利成立合資公司，計劃在2021年底前建設10GWh動(dòng)力電池工廠(chǎng)。此外LG化學(xué)還宣布在2020年前再投資72億元在南京新港開(kāi)發(fā)區建設1家動(dòng)力電池廠(chǎng)；而SKI則宣布決定投資數億元在江蘇常州新設立1家動(dòng)力電池廠(chǎng)。去年年底，SKI位于常州市的面向電動(dòng)車(chē)的動(dòng)力電池新工廠(chǎng)已建成投產(chǎn)。

 

除了在投資建廠(chǎng)方面頻頻出現的大手筆，在其他方面外資電池企業(yè)也是進(jìn)展神速。去年八月份，工信部發(fā)布《免征車(chē)輛購置稅新能源汽車(chē)車(chē)型目錄》，特斯拉全系車(chē)型入圍，省去了車(chē)輛購置稅方面的花費；十月又入圍《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，這意味著(zhù)國產(chǎn)版特斯拉Model 3將獲得國家補貼。

 

特斯拉獲得補貼本無(wú)稀奇，但值得關(guān)注的是，該款車(chē)型搭載的是外資動(dòng)力電池。根據相關(guān)信息顯示，此次入圍的國產(chǎn)特斯拉Model 3的型號名為T(mén)SL7000，同時(shí)應用松下和LG化學(xué)的動(dòng)力電池，兩種動(dòng)力電池版本車(chē)型的NEDC續航里程分別為445km和455km，電池系統能量密度分別達到145Wh/kg和153Wh/kg。

 

受益于特斯拉Model 3產(chǎn)能的迅速爬升，松下以及LG化學(xué)的在全球動(dòng)力電池出貨量的排名也在急速攀升。研究機構統計，2019年松下和LG化學(xué)分別以28.1GWh和12.3GWh占據著(zhù)二三名的位置。而在今年2月份國內裝機排行中，松下躍升至第二，打破長(cháng)久以來(lái)固定前三格局；LG化學(xué)首次入榜，位列第四。

 

去年全球動(dòng)力電池出貨排名

 

馬斯克曾公開(kāi)表示，上海工廠(chǎng)規劃的初期產(chǎn)能15萬(wàn)輛/年，遠期產(chǎn)能約30萬(wàn)輛/年。而在今年1月，上海工廠(chǎng)僅生產(chǎn)了2625輛Model 3。經(jīng)歷了疫情的洗禮后，特斯拉于2月10日開(kāi)始復產(chǎn)。有消息傳出，特斯拉周產(chǎn)量已達到3000輛，有望達成30萬(wàn)輛目標。而這對于松下及LG化學(xué)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是好消息。

 

近日又有消息傳出，受疫情影響，特斯拉暫時(shí)關(guān)停其位于弗里蒙特的整車(chē)組裝廠(chǎng)，上海工廠(chǎng)成為特斯拉為數不多的能制造整車(chē)的工廠(chǎng)。有分析指出，特斯拉可能會(huì )擴大上海超級工廠(chǎng)的產(chǎn)能。在上海市發(fā)改委公布的2020年上海市重大建設項目清單中，特斯拉超級工廠(chǎng)二期在列，準備今年年底或明年開(kāi)始動(dòng)工。

 

從今年的整體情況來(lái)看，國內動(dòng)力電池行業(yè)的格局已悄然發(fā)生變化。而特斯拉在國內的正式投產(chǎn)，加速了這個(gè)變化過(guò)程。種種跡象表明，外資電池企業(yè)已經(jīng)打響搶占國內動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的攻堅戰。接下來(lái)，三星SDI、SKI也將加快其進(jìn)軍中國電池市場(chǎng)步伐，從而對中國本土電池企業(yè)產(chǎn)生巨大的沖擊和挑戰。

 

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洗牌速度放緩 外資入華橫生變數

 

此前補貼占據汽車(chē)價(jià)格的比例較高，雖然松下、LG化學(xué)等外資企業(yè)的同等級電池供應成本有優(yōu)勢，但是外資電池僅搭載于極少部分對于價(jià)格敏感度較低的高端車(chē)型當中，松下與韓系三大電池企業(yè)在國內動(dòng)力電池市占率之和甚至難以超過(guò)10%。即使是實(shí)現本土化生產(chǎn)的三星SDI和LG化學(xué)，產(chǎn)品也大多出口。

 

如果補貼正式退出，再加上本土化的生產(chǎn)，外資電池企業(yè)將與國內動(dòng)力電池企業(yè)站在相同的起跑線(xiàn)上競爭，成本優(yōu)勢將會(huì )迅速放大，對國內動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)巨大沖擊。畢竟在國內動(dòng)力電池市場(chǎng)，除寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭外，包括不少二三梯隊的電池企業(yè)實(shí)力依然較弱，必將加速動(dòng)力電池行業(yè)洗牌。

 

補貼退坡加速動(dòng)力電池行業(yè)洗牌

 

但是此番補貼政策延長(cháng)兩年，又給國內動(dòng)力電池企業(yè)贏(yíng)得了寶貴的緩沖時(shí)間。有業(yè)內人士認為，補貼政策延期將對動(dòng)力電池的競爭格局產(chǎn)生深遠的影響。目前動(dòng)力電池市場(chǎng)寡頭效應凸顯，兩年的延長(cháng)期給了其他正處于成長(cháng)階段的電池企業(yè)更多的希望，有望出現全新的電池企業(yè)面孔，從而改變現有競爭格局。

 

而對于三星SDI、LG化學(xué)、SKI和松下等外資企業(yè)而言，想要獲得與國內電池企業(yè)相同的待遇又得等到兩年以后。在這兩年中，能不能大規模在中國獲得整車(chē)廠(chǎng)訂單，尤其是自主品牌車(chē)企的訂單又充滿(mǎn)了未知數，加大了其在華大規模投資的政策風(fēng)險，而這也將直接影響到外資企業(yè)在華投資動(dòng)力電池的信心。

 

有韓系電池企業(yè)負責人提到，“當前我們難以預測補貼退坡對于我們的影響多大，其中最主要的原因是在于仍無(wú)法確定在特斯拉以后，搭載外資電池車(chē)型是否能夠獲得補貼。如果不能獲得補貼，我們在中國的業(yè)務(wù)將受到不小沖擊。除此之外，競爭對手技術(shù)水平的發(fā)展速度，也將決定著(zhù)我們在華布局的成敗。”

 

上述擔憂(yōu)不無(wú)道理，原本同等水平的電池，外資動(dòng)力電池企業(yè)的單位成本會(huì )比本土企業(yè)大概低10%~15%。長(cháng)久以來(lái)，中國電池企業(yè)主要依靠政府補貼來(lái)爭奪市場(chǎng)，如今隨著(zhù)大家規�；�效應、系統化工藝等不斷突破，成本差距正在不斷縮小。業(yè)內人士預測，兩年后即使沒(méi)有補貼，也有望與外資企業(yè)成本拉平。

 

技術(shù)方面，比亞迪于近日公布了搭載“刀片電池”磷酸鐵鋰電池組的漢EV車(chē)型。據比亞迪方面公布的數據，漢EV車(chē)型搭載的磷酸鐵鋰電池能量密度為140Wh/Kg，在跨過(guò)補貼及格線(xiàn)的同時(shí)，已接近主流三元鋰電池，而成本僅為0.7~0.8元/Wh；此外包括寧德時(shí)代在內的多家電池企業(yè)，也在進(jìn)行CTP電池研發(fā)。

 

比亞迪發(fā)布刀片電池

蜂巢能源發(fā)布CTP電池

 

產(chǎn)能方面，補貼延后兩年，政策紅利也有助于國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)恢復，疊加融資環(huán)境不斷放寬，優(yōu)質(zhì)鋰電池廠(chǎng)商預計擴產(chǎn)提速，以培養中長(cháng)期全球競爭力。如今年初，寧德時(shí)代發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票預案，擬募集資金總額高達200億元，用于湖西、江蘇、四川等地動(dòng)力電池項目的擴建，以鞏固其龍頭地位。

 

所以新能源車(chē)補貼延長(cháng)，對于國內動(dòng)力電池企業(yè)和外資電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是兩個(gè)極端，用幾家歡樂(lè )幾家愁來(lái)形容并不為過(guò)。對外資企業(yè)來(lái)說(shuō)，不確定因素的增多，終究會(huì )影響到投資方面的信心，需要從更長(cháng)遠的角度來(lái)判斷及觀(guān)察投資；而對國內龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，補貼將延長(cháng)極大地提振擴張的信心，實(shí)現快速成長(cháng)。

 

由此可見(jiàn)，如果不能成功進(jìn)入補貼目錄，日韓動(dòng)力電池未來(lái)兩年內市場(chǎng)將繼續集中在出口或是在部分價(jià)格敏感度較低的豪華、高端車(chē)型。業(yè)內人士表示，兩年時(shí)間雖然不長(cháng)，但對于國內外企業(yè)來(lái)說(shuō)，足以在中國市場(chǎng)拉開(kāi)很大距離。所以說(shuō)，補貼金額看似不多，但對于國內外電池企業(yè)來(lái)講，卻顯得非常關(guān)鍵。