工業(yè)和信息化部公布的2019年7月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量數據，首次出現了同比下滑，盡管7月動(dòng)力電池裝機量并未出現下滑，但動(dòng)力電池市場(chǎng)格局加速分化，進(jìn)一步加劇已經(jīng)趨于白熱化的市場(chǎng)競爭態(tài)勢，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)洗牌加速。

 

01

新能源汽車(chē)產(chǎn)量下滑

 

根據工業(yè)和信息部公布的數據，7月我國新能源汽車(chē)實(shí)現產(chǎn)量8.4萬(wàn)輛，同比下降6.9%。其中，純電動(dòng)車(chē)產(chǎn)量完成6.5萬(wàn)輛，同比下降4.8%；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)完成2萬(wàn)輛，同比下降13.2%。這是我國新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速首次出現同比下滑，既在意料之中又在意料之外。

 

說(shuō)其在情理之中，是因為財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通知”）規定從今年6月26日起執行新的補貼政策，新能源汽車(chē)補貼力度大幅下降。

 

筆者在之前發(fā)表的“靴子落地，我國動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展壓力驟然增大”文章中深入分析了補貼縮水情況，這里就不再詳述。補貼大幅下調必然會(huì )導致我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速出現明顯下降，7月作為新補貼政策實(shí)施的第一個(gè)整月，市場(chǎng)觀(guān)望態(tài)勢明顯，新能源汽車(chē)產(chǎn)量同比增速下滑成為必然。

 

說(shuō)其在意料之外，是在于7月新能源汽車(chē)產(chǎn)量增速不僅大幅下滑，還出現負增長(cháng)，這還是我國新能源汽車(chē)月產(chǎn)量首次出現負增長(cháng)。從月產(chǎn)量增速看，3月新補貼政策出臺后，4月、5月新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速都出現明顯下滑，但還是正增長(cháng)。

 

6月則是出于在補貼結束前搶裝，增速增長(cháng)明顯，但進(jìn)入7月后，新能源汽車(chē)產(chǎn)量就出現了負增長(cháng)，還是讓市場(chǎng)人士感到意外，畢竟前幾次調整新能源汽車(chē)補貼后，新能源汽車(chē)月產(chǎn)量增速還是正增長(cháng)。

 

 

盡管在我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)持續低迷的形勢下，受補貼政策調整影響，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量首次出現同比負增長(cháng)，但這并不意味著(zhù)我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量將步入低速增長(cháng)或者負增長(cháng)階段，而是意味著(zhù)在我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的驅動(dòng)力由“激勵政策+消費市場(chǎng)”雙輪驅動(dòng)轉換為消費市場(chǎng)主導。

 

此次新能源汽車(chē)補貼政策調整進(jìn)一步表明了我國在2020年取消新能源汽車(chē)補貼的決心，激勵政策對我國新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的推動(dòng)作用不斷減弱，而消費者對新能源汽車(chē)的接受程度不斷提升，消費市場(chǎng)對新能源汽車(chē)市場(chǎng)增長(cháng)的驅動(dòng)作用日益凸顯。

 

從1-7月的累計產(chǎn)量看，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量達到了70.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)39.1%，其中以個(gè)人消費者為主的乘用車(chē)占比高達80%以上。整體來(lái)看，我國新能源汽車(chē)發(fā)展的動(dòng)力仍然強勁，將繼續保持中高速增長(cháng)態(tài)勢。

 

02

動(dòng)力電池裝機量保持高速增長(cháng)

 

根據各車(chē)企新能源汽車(chē)產(chǎn)量計算，7月我國動(dòng)力電池裝機量約為4.7GWh，同比增長(cháng)40%，與當月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量下滑6.9%形成鮮明對比。之所以出現這一現象，主要還在于7月我國新能源商用車(chē)（含公交車(chē)、客車(chē)、專(zhuān)用車(chē)等）增長(cháng)明顯。

 

統計數據顯示，7月我國新能源乘用車(chē)產(chǎn)量為5.9萬(wàn)輛，同比下降14%，而新能源商用車(chē)2.5萬(wàn)輛，同比增長(cháng)15.7%。之所以新能源商用車(chē)產(chǎn)量能出現較快增長(cháng)，新能源公交車(chē)延續搶裝態(tài)勢，原因在于財政部、工業(yè)和信息化部、交通運輸部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于支持新能源公交車(chē)推廣應用的通知》中明確“新能源公交車(chē)補貼截止日為 8月 7日”。

 

動(dòng)力電池裝機量具體數據也佐證了這一點(diǎn)。7月新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機約為2.2GWh，同比下降5.5%，基本與新能源乘用車(chē)產(chǎn)量下滑態(tài)勢一致，動(dòng)力電池裝機量降幅低于新能源乘用車(chē)產(chǎn)量則由于平均單車(chē)動(dòng)力電池容量穩步提升。

 

新能源商用車(chē)動(dòng)力電池裝機量約為2.4GWh，同比增長(cháng)293%，裝機量增速遠遠高于新能源商用車(chē)產(chǎn)量，原因主要在于新能源商用車(chē)的增量來(lái)自純電動(dòng)公交車(chē)，而一輛純電動(dòng)公交車(chē)動(dòng)力電池容量接近200KWh。要知道，6月新能源乘用車(chē)動(dòng)力電池裝機量高達4.8GWh，而新能源商用車(chē)動(dòng)力電池裝機量還不到1.2GWh。

 

03

動(dòng)力電池市場(chǎng)三極分化

 

盡管7月我國新能源汽車(chē)產(chǎn)量出現下滑，但1-7月我國新能源汽車(chē)累計產(chǎn)量達到了70.1萬(wàn)輛，同比增長(cháng)39.1%。新能源汽車(chē)產(chǎn)量持續增長(cháng)帶動(dòng)動(dòng)力電池需求繼續增長(cháng)，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)規模保持高速增長(cháng)勢頭。

 

2019年1-7月，我國動(dòng)力電池裝機量達到了34.7GWh，同比增長(cháng)85.6%。但由于“馬太效應”，龍頭企業(yè)競爭優(yōu)勢愈發(fā)明顯，動(dòng)力電池市場(chǎng)格局加快由“兩強多雄”的兩極并存向“一超一強多雄”的三極分化轉變。

 

“一超”是指寧德時(shí)代（CATL）。在上市之后寧德時(shí)代進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，借助龐大的下游客戶(hù)群，逐漸拉來(lái)與比亞迪之間的差距，在我國動(dòng)力電池市場(chǎng)形成了“一超”的巨大領(lǐng)先地位。

 

2019年上半年，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機量高達13.6GWh，占我國動(dòng)力電池裝機量的比重達到了45.3%，接近半壁江山。而在2019年7月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池裝機量為3.1GWh，占當月我國動(dòng)力電池裝機量的比重66.0%，將近三分之二，領(lǐng)先優(yōu)勢進(jìn)一步擴大。

 

“一強”則是指比亞迪。比亞迪積極為動(dòng)力電池拓展下游客戶(hù)，加上其新能源汽車(chē)銷(xiāo)量也保持較快增長(cháng)，進(jìn)一步穩固在我國動(dòng)力電池市場(chǎng)第二的位置。2019年上半年，比亞迪的動(dòng)力電池裝機量為7.4GWh，占我國動(dòng)力電池裝機量的比重為24.7%，較2018年全年的占比提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)。

 

但由于客戶(hù)群體有限，比亞迪與寧德時(shí)代之間的差距進(jìn)一步擴大，上半年比亞迪動(dòng)力電池裝機量落后寧德時(shí)代6.2GWh，而2018年同期僅為3.1GWh。

 

“多雄”則是指其他動(dòng)力電池骨干企業(yè)。國軒高科作為“多雄”的領(lǐng)軍企業(yè)，2019年上半年裝機量為1.8GWh，較2018年同期增長(cháng)了近100%，不斷鞏固現有地位。而包括力神、孚能科技、深圳比克、億緯鋰能、中航鋰電、卡耐新能源等企業(yè)繼續保持良好勢頭。

 

如多氟多上半年表現十分搶眼，強勢進(jìn)入2019年上半年我國動(dòng)力電池裝機量TOP10。但要指出的是，由于動(dòng)力電池市場(chǎng)競爭激烈，而新能源汽車(chē)月度銷(xiāo)量變化較大，“多雄”之間企業(yè)排名經(jīng)常發(fā)生變化。

 

 

04

市場(chǎng)集中度持續提高

 

2019年以來(lái)，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度[ ：本段中動(dòng)力電池市場(chǎng)集中度是指動(dòng)力電池裝機量市場(chǎng)集中度，按照各大動(dòng)力電池企業(yè)裝機量計算得來(lái)。]進(jìn)一步向寧德時(shí)代、比亞迪兩家龍頭企業(yè)集中。2019年上半年，我國動(dòng)力電池市場(chǎng)CR2、CR5 和CR10 分別為70.7%、80.4%和87.9%，分別較2018年提高了8.8、6.9和5.3個(gè)百分點(diǎn)。

 

TOP10中后8家企業(yè)的市占率之和由2018年的21.4%下降至2019年上半年的17.9%，TOP10 以外的其他電池企業(yè)總市占率由2018年的17.4%下降至12.1%，市場(chǎng)空間繼續萎縮。而到7月份，這種態(tài)勢加劇，7月我國動(dòng)力電池市場(chǎng)CR2、CR5 和CR10 分別達到了78.7%、88.1%和93.6%，向TOP2集中趨勢更加凸顯。

 

 

市場(chǎng)空間萎縮必然導致大部分企業(yè)面臨生存難題，我國動(dòng)力電池行業(yè)洗牌在加速。從2017年的沃特瑪到2018年的猛獅科技、銀隆新能源再到2019年的北京國能，骨干企業(yè)出現資金鏈斷裂情況更是時(shí)有發(fā)生，更不用說(shuō)那些中小型的動(dòng)力電池企業(yè)。

 

根據工業(yè)和信息化部發(fā)布的《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，2019年上半年實(shí)現新能源汽車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)數量為60家，這與2018年的90家相比下降了近50%。動(dòng)力電池企業(yè)銳減，除了新能源汽車(chē)補貼政策調整的影響之外，還在于企業(yè)盲目布局，技術(shù)基礎薄弱、產(chǎn)品質(zhì)量不高，同質(zhì)化嚴重、缺乏市場(chǎng)競爭力。

 

新能源汽車(chē)市場(chǎng)轉向消費市場(chǎng)驅動(dòng)，對我國動(dòng)力電池企業(yè)提出了更好的要求，尤其是在外資動(dòng)力電池企業(yè)加快向我國進(jìn)軍的形勢下，我國動(dòng)力電池企業(yè)要秉承“為消費者提供安全、可靠、耐用動(dòng)力電池”這一宗旨，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量、加快降本步伐、增強市場(chǎng)競爭力，在激烈的市場(chǎng)競爭中發(fā)展壯大。