從企業(yè)數量到產(chǎn)能規模，近三年來(lái)鋰電銅箔這個(gè)細分市場(chǎng)吸引了眾多參與者押下重注。與此同時(shí)，動(dòng)力電池的快速發(fā)展正在引領(lǐng)這個(gè)鋰電池重要基礎原材料的產(chǎn)品和技術(shù)更新，鋰電銅箔越做越薄，從8μm到6μm替代加速……隨著(zhù)鋰電池產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，特別是新能源汽車(chē)動(dòng)力電池需求的增長(cháng)，鋰電銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁入快車(chē)道。

 

據了解，鋰電銅箔從2016年起出現過(guò)供應緊張的情況，而當年的產(chǎn)能僅有約6萬(wàn)噸。如今國內的鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)已由彼時(shí)的約10家，增加到目前的將近40家；并孕育了一批市場(chǎng)領(lǐng)先企業(yè)，包括諾德股份、靈寶華鑫、嘉元科技等。而且大家的目光都投向了以6μm極薄銅箔為代表的高性能鋰電銅箔。

 

《動(dòng)力電池》雜志梳理發(fā)現，目前已有10余家國內銅箔企業(yè)宣布能夠量產(chǎn)6μm鋰電銅箔產(chǎn)品。由于鋰電銅箔的生產(chǎn)工藝技術(shù)較為精細化，專(zhuān)業(yè)化程度高、各環(huán)節控制標準高，鋰電銅箔如果要做的更薄，其所面臨的技術(shù)壁壘也就越高，銅箔企業(yè)能夠實(shí)現量產(chǎn)6μm產(chǎn)品的進(jìn)程和水平，也就有了快慢高低之分。

 

隨著(zhù)鋰電銅箔新增產(chǎn)能逐步釋放，雖市場(chǎng)格局仍相對較好，但鋰電銅箔企業(yè)之間的未來(lái)競爭卻是越來(lái)越激烈。國內鋰電銅箔龍頭企業(yè)的6μm銅箔產(chǎn)品，從去年開(kāi)始就已經(jīng)實(shí)現大批量供應，而作為眾多的后發(fā)者，盡管市場(chǎng)蛋糕就在眼前，卻依舊面臨夠不著(zhù)或吃得少的尷尬境地，一眾銅箔企業(yè)的市場(chǎng)突圍戰已然開(kāi)打。

 

眾企面臨市場(chǎng)突圍

 

有眾多企業(yè)參與的好處就是市場(chǎng)會(huì )迅速成熟，但也可能使藍海迅速變?yōu)榧t海。據電子銅箔協(xié)會(huì )資深顧問(wèn)祝大同調查統計，預計到今年年底，國內電解銅箔總產(chǎn)能將達到58.24萬(wàn)噸，其中鋰電銅箔新增9.8萬(wàn)噸，鋰電銅箔總產(chǎn)能將增加到28.23萬(wàn)噸。

 

而下游鋰電銅箔需求有多大呢？根據機構測算，國內市場(chǎng)2019年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量150萬(wàn)輛，動(dòng)力電池需求75GWh，消費類(lèi)電池39GWh，儲能電池1.7GWh，合計鋰電池需求116GWh，按照1GWh三元電池大約需要800噸銅箔、1GWh鐵鋰電池大約需要1000噸銅箔測算，對應銅箔需求約10萬(wàn)噸。

 

從動(dòng)力電池來(lái)看，雖然鋰電銅箔需求可觀(guān)，但也相對集中，主要來(lái)自寧德時(shí)代、比亞迪等排名前十企業(yè)，而這部分市場(chǎng)也被排名靠前的鋰電銅箔企業(yè)占據大頭。據東吳證券分析，鋰電銅箔生產(chǎn)主要集中于諾德股份、靈寶華鑫、湖北中一、嘉元科技、銅陵有色這五家企業(yè)，其中諾德股份為行業(yè)龍頭，2016-2018年市占率穩定在30%左右。行業(yè)前五市占率合計穩定在85%以上.

 

值得注意的是，近期又有兩家銅箔企業(yè)新增產(chǎn)能實(shí)現投產(chǎn)。8月21日，甘肅德福新材料有限公司在蘭州新區投產(chǎn)試運行。據介紹，該項目一期將形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸高檔鋰電池用電解銅箔的生產(chǎn)能力，包括1.2萬(wàn)噸6μm銅箔及8千噸8μm銅箔。項目整體建成后，年產(chǎn)高檔鋰電池銅箔4萬(wàn)噸，電子電路用銅箔1萬(wàn)噸。

 

銅箔生產(chǎn)

 

8月18日，浙江花園新能源有限公司舉行高性能銅箔項目投產(chǎn)儀式，標志著(zhù)其年產(chǎn)50000噸高性能銅箔項目一期正式投產(chǎn)。據介紹，該項目總投資45億元，分二期建設。其中一期可形成年產(chǎn)1萬(wàn)噸鋰電池用銅箔和1萬(wàn)噸電子電路用銅箔的生產(chǎn)能力；二期可形成年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰電池用銅箔和1萬(wàn)噸電子電路用銅箔的生產(chǎn)能力。

 

從上述可以看出，兩大投產(chǎn)項目有著(zhù)產(chǎn)能規模大、投資金額高的特點(diǎn)。從2016年以來(lái)，涉及鋰電銅箔的相關(guān)新建項目不在少數。從企業(yè)現有產(chǎn)能來(lái)看，目前國內已有多家鋰電銅箔企業(yè)年產(chǎn)能超萬(wàn)噸，其中諾德股份產(chǎn)能超過(guò)4.3萬(wàn)噸，嘉元科技實(shí)際擁有產(chǎn)能超過(guò)1.8萬(wàn)噸,此外還有靈寶華鑫、安徽銅冠、中一科技等。

 

今年7月，目前是國內第二大鋰電銅箔生產(chǎn)商嘉元科技成功登錄科創(chuàng )板。據悉，其核心產(chǎn)品6-8μm鋰電銅箔主要供給寧德時(shí)代、寧德新能源、比亞迪等下游龍頭客戶(hù)。數據顯示，2018年嘉元科技對寧德時(shí)代銷(xiāo)售收入為43,142萬(wàn)元，占收入比重為37.4%，而今年一季度這一占比達到70%。

 

但這并不是眾生相，有業(yè)內人士分析指出，由于鋰電市場(chǎng)的低迷，8μm鋰電銅箔已經(jīng)從去年的11萬(wàn)每噸，降到今年的不足9萬(wàn)，利潤空間進(jìn)一步縮小。同時(shí)，國內鋰電銅箔產(chǎn)能還在不斷釋放，供求關(guān)系被打破。鋰電銅箔自去年下半年開(kāi)始，行業(yè)低端產(chǎn)能已出現過(guò)剩。

 

今年新能源車(chē)銷(xiāo)量在6月達到15.2萬(wàn)輛高點(diǎn)之后，7月份銷(xiāo)量跌去一半，只有8萬(wàn)輛，8月小幅回升至8.5萬(wàn)輛后9月份再度回落至8萬(wàn)輛。與此同時(shí)，受新能源車(chē)產(chǎn)量影響，9月我國動(dòng)力電池裝車(chē)量共計4.0Gwh，同比下降30.9%。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)環(huán)相扣，動(dòng)力電池市場(chǎng)需求減弱，鋰電銅箔企業(yè)之間今年的競爭壓力進(jìn)一步加大。

 

一方面是電池市場(chǎng)的變化，另一方面行業(yè)內的競爭加劇。鋰電銅箔企業(yè)尋求市場(chǎng)突圍勢在必行，包括綁定下游客戶(hù)、優(yōu)化產(chǎn)品結構、降本提質(zhì)等多方面優(yōu)化。正如諾德股份副總裁兼董秘李鵬程所言：“技術(shù)和產(chǎn)品的突破就是市場(chǎng)和行業(yè)的突圍，誰(shuí)能夠抓住階段性結構調整的機遇誰(shuí)就能夠成為持續發(fā)展的強者”。

 

6μm銅箔替代加速

 

鋰電銅箔作為鋰離子電池負極材料集流體的主要材料，其作用是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來(lái)，以便形成較大的電流輸出。所以，其厚度、性能對電池的重量以及能量密度有較大影響。鋰電銅箔核心技術(shù)主要體現為鋰電銅箔厚度、單位面積質(zhì)量、抗拉強度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技術(shù)指標。

 

銅箔產(chǎn)品

 

據了解，目前國內外市場(chǎng)主要是8μm銅箔，而6μm銅箔可以在電芯體積不變的情況下，增大活性材料鎳鈷錳的用量，使電芯的能量密度提升3%左右，從而加大新能源電池的續航里程，同時(shí)又符合新能源汽車(chē)電池系統輕量化發(fā)展趨勢。

 

“目前,有技術(shù)實(shí)力的電池企業(yè)率先轉換使用6μm銅箔，能大規模切換使用6μm銅箔已經(jīng)是主流電池企業(yè)衡量綜合技術(shù)實(shí)力的關(guān)鍵指標。”李鵬程表示。而在近日，作為國內鋰電銅箔龍頭企業(yè)的諾德股份簽約成為蜂巢能源戰略供應商，雙方將針對高標準動(dòng)力電池研發(fā)生產(chǎn)開(kāi)展深入合作，勢必會(huì )加速導入其高性能鋰電銅箔產(chǎn)品。

 

從8μm到6μm替代加速，動(dòng)力電池的快速發(fā)展正在引領(lǐng)這一電池重要基礎原材料的產(chǎn)品更新，鋰電銅箔越做越薄。動(dòng)力電池網(wǎng)梳理發(fā)現，目前已有10余家國內銅箔企業(yè)宣布能夠量產(chǎn)6μm鋰電銅箔產(chǎn)品。而這一般要經(jīng)歷一個(gè)從研發(fā)突破、實(shí)現量產(chǎn)、產(chǎn)能提升的較長(cháng)的過(guò)程。目前國內能夠規模量產(chǎn)出6μm高性能鋰電銅箔還只有少數骨干企業(yè)。

 

“6μm銅箔現在在市場(chǎng)上供不應求，誰(shuí)能大批量生產(chǎn)，誰(shuí)就能主導鋰電市場(chǎng)。”這是安徽銅冠銅箔公司經(jīng)理甘國慶對鋰電市場(chǎng)的分析。行業(yè)參與企業(yè)也在加大自主研發(fā)力度，不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝。據了解，解決抗拉強度的問(wèn)題是實(shí)現6μm銅箔量產(chǎn)的第一道關(guān)卡。此外，還極易產(chǎn)生打折、彎曲甚至撕邊等難題。

 

量產(chǎn)難，使用也難。去年開(kāi)始，以寧德時(shí)代為代表的電池企業(yè)率先研發(fā)設計出6μm極薄銅箔的涂布機和6μm極薄銅箔高速卷繞機，解決了6μm銅箔應用難題。今年寧德時(shí)代已主要使用6μm，銅箔其他廠(chǎng)商仍以8um為主。

 

據了解，此前6μm鋰電銅箔實(shí)際使用過(guò)程中還需解決斷帶、掉粉等難題。自寧德時(shí)代、比亞迪等動(dòng)力電池龍頭企業(yè)導入6μm高端鋰電銅箔以來(lái)，國內排名靠前的動(dòng)力電池企業(yè)也在加速6μm鋰電銅箔的應用。

 

隨著(zhù)，6μm鋰電銅箔替代加速，目前已經(jīng)出現行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)�；�于對新能源電池技術(shù)發(fā)展趨勢的認識，諾德股份結合多年對銅箔非標設備的運行了解及外部專(zhuān)家意見(jiàn)，成為國內率先實(shí)現6μm銅箔的生產(chǎn)企業(yè)之一。目前其鋰電銅箔產(chǎn)能占公司有效銅箔產(chǎn)能的80%以上，目前已是國內最大的鋰電銅箔生產(chǎn)企業(yè)，其6μm銅箔占諾德股份大銅箔板塊產(chǎn)品結構比例較高。

 

銅箔產(chǎn)品

 

而嘉元科技6μm極薄銅箔自放量以來(lái)，在營(yíng)業(yè)收入中的占比快速提高，2018年收入占比近20%，到2019年一季度增至69%，并以40%左右的毛利率持續領(lǐng)先于其他產(chǎn)品，成為2019年一季度公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率提升的重要推動(dòng)力量。

 

此外，目前銅冠銅箔公司的鋰電池銅箔產(chǎn)品已打入全國前五大鋰電池生產(chǎn)企業(yè)。其中，與寧德時(shí)代等國內知名鋰電池廠(chǎng)家達成6μm供貨協(xié)議。據悉，中一科技也已經(jīng)研發(fā)成功6μm銅箔，高端銅箔研發(fā)成功，讓該公司訂單源源不斷。該公司已成為北京國能、比亞迪、鵬輝能源等大型鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供貨商。

 

目前，6μm鋰電銅箔替代進(jìn)程正在加速，然而更薄的鋰電銅箔競爭已然開(kāi)始，包括5μm、4.5μm甚至更薄的4μm。諾德股份宣布實(shí)現4μm銅箔研發(fā)成功，嘉元科技4.5μm銅箔實(shí)現小批量生產(chǎn)、圣達電氣4.5μm中試樣品送往寧德時(shí)代檢測等……

 

眾多企業(yè)聚焦鋰電需求、產(chǎn)能擴張疊加產(chǎn)品結構調整也給行業(yè)競爭帶來(lái)更大風(fēng)險。值得思考的是，不同于國內企業(yè)的不斷擴大產(chǎn)能提升競爭力，國外頂尖銅箔企業(yè)聚焦高端需求，產(chǎn)能越做越小，但盈利卻越來(lái)越高。